400F

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オンラインアドバイザー

概要

オンラインアドバイザー(オンライン上での資産形成アドバイス)

主な業務内容

当社株式会社400Fは2021年11月に誕生した金融サービス仲介業の第1号認定企業として、業界に革命を起こすべく、金融サービス仲介業における新事業を立ち上げました。今回はその新規事業を共に推進していけるメンバーの採用となります。

当社が提供する「お金の健康診断」という【お金の悩みを抱える個人のお客様(以下、ユーザー)】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、お金の健康診断に登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール(ZoomやGoogle Meet)を使って資産形成のアドバイスを行います。

オンラインアドバイザーは、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットやオンライン面談のみで対応をするためリモートワーク/在宅勤務が可能となります。

単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。

この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでの取り組みとなり、現在は証券のみの取り扱いとなりますが、将来的には保険や住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。

お客様は既存提携先であるSBI証券・楽天証券などから月間8,000件(2022年1月)ほどの登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。

具体的な業務内容

  • チームメンバーと共同し、業務効率化を企画・立案・推進
  • チームメンバーと共同し、プロダクトへの具体的な要件整理やトップマネジメントへの提案
  • チャットを活用してお客様へ資産形成のアドバイスを実施
  • オンライン面談を通してライフプランなどの説明を実施
  • チャットやオンライン面談を通した顧客フォロー

応募資格・募集要件

必須資格

  • FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格

※入社後に会社補助で公的保険アドバイザーの資格も取得していただきます

歓迎資格・スキル

  • 証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格
  • マネジメント経験
  • 銀行、証券、生保での営業企画経験

求める人物像・こんな方に仲間になってほしい

  • 400Fのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方
  • 以前証券会社・銀行・保険会社・保険代理店などで勤務された方
  • お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方
  • お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方
  • 在宅勤務で資産形成サポート業務に携わりたい方